Tang Jiyao, le gouverneur de la province du Yunnan, était aimé et respecté de ses subordonnés au début de son règne. Une coalition d'officiers militaires de renom et de grand talent s'était formée derrière lui afin de diriger le Yunnan, en faisant une des plus impressionnantes forces militaires de Chine. Mais cette force militaire posait un problème majeur : les coûts pour l'entretenir était faramineux et l'économie de la province ne pouvait y subvenir, forçant Tang à organiser de la vente d'opium pour remplir les caisses. Aujourd'hui la Clique a perdu de sa superbe : les récentes séries de défaites militaires ont fragilisé le pouvoir de Tang, surtout auprès de ses deux principaux généraux : Long Yun et Zhu Peide. Le premier est le leader de la coalition des officiers du Yunnan et le second un général du KMT Nationaliste.

 Avec le temps les relations entre Tang Jiyao et ses subordonnés se sont détériorées, et la présence de l'Armée d'Acier, dirigée par Li Zongren, dans la province n'arrangeait pas les choses.

  Au début du mois de septembre le KMT Socialiste fuit la Ligue des Huit Provinces par le Liangguang. Une horde de miliciens non ravitaillé, emmenant avec eux leurs familles, et faisant ce qu'ils peuvent pour survivre sur la route pénètre dans le Guangxi. Ce qui était attendu arriva : le chaos provoqué par cette fuite désorganisée frappa le Guangxi. Des troubles civiles, de la colère populaire contre les gauchistes ou à l'inverse du soutien populaire à leur cause ; peu d'habitants du Guangxi étaient indifférents aux événements. Quand les émeutes ont commencées sur la route des milices socialistes, néanmoins, Lu Rongting fût forcé d'envoyer une armée surveiller cette Longue Marche et à apaiser les tensions locales. Lu étant un partisan de gauche, modérée certes, mais de gauche, il ne voulait pas s'en prendre au KMT ; mais ses convictions s'effondreraient si son peuple devait être en danger.

 Profitant de la désorganisation du Guangxi, Li Zongren se mit en mouvement avec l'Armée d'Acier. Il était de notoriété publique qu'il voulait prendre le contrôle du Guangxi, sa terre natale, et la Longue Marche en était une occasion parfaite. Il franchit le frontière le 17 septembre et un conflit politique éclata entre Li et Lu qui déboucha sur une guerre civile le 19 septembre, les deux souhaitant diriger le Guangxi.
 
 Au Yunnan le départ de Li Zongren fragilisa l'équilibre du pouvoir. Désormais privé d'un grand atout militaire, l'Armée d'Acier étant la meilleure armée de Chine, Tang s'affaiblissait. Zhu Peide vînt le rencontrer à Kunming pour lui proposer son aide et restaurer la grandeur de la Clique, mais la rencontre se termina par une brouille entre les deux hommes au sujet de plusieurs points essentiels, comme l'opium.

 Le 22 septembre Long Yun, accompagné de plusieurs généraux et de toutes leurs armées, entra dans Kunming, déclarant que Tang Jiyao n'était plus apte à diriger la province. Tang parvînt à fuir et à rallier ses fidèles pour combattre Long et un violent conflit éclata au Yunnan. Li Zongren, que tout le monde s'attendait à voir rallier Tang, se déclara du "troisième camp" pour le Yunnan et annonça l'instauration d'un gouvernement nationaliste et démocratique. Cette guerre civile tri-partite entraînera beaucoup de destructions dans le Yunnan.
 
 Avec la guerre civile vinrent plusieurs attentats terroristes des socialistes du Yunnnan. Des poseurs de bombes attaquèrent les infrastructures de la province, désorganisant les armées en guerre, mais aucun soulèvement socialiste ne vînt ; du moins pas avant le 30 septembre, date à laquelle l'Armée de Fer qui s'était réfugiée au Hunan franchit la frontière et entra au Yunnan. Toujours alliée au KMT Socialiste, l'Armée de Fer alla à toute vitesse en direction de Kunming, soutenue par des soulèvements socialistes sur son passage et ravitaillée par la Clique du Hunan.